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中信银行杭州富阳支行举办私人银行客户“财富私享会”—私行客户成功营销案例

日期:2020-05-13 20:04:41 点击:0 来自:本站 作者:

  3月15日,中信银行杭州富阳支行举办主题为“法律税务筹划与家族财富传承”的私享会,近50名私行客户参加本次活动。

  会上,中国政法大学民商经济法学院教授、中国财税法学研究会常务副秘书长翟继光教授通过诸多真实生动案例,解读税务筹划对家庭财富保全的重要作用,提出运用家族信托进行家庭财富传承的优势和必要性,引起了在场客户的强烈共鸣。会议最后,还设置了一对一咨询环节,客户针对自身情况,就自己对于家族信托的财富传承、增值和税务筹划与专家展开热烈的讨论。

  此次活动的成功举办,为中信银行杭州富阳支行高端客户提供了更多有价值的专业知识,有效激发了客户用保险和家族信托工具做传承的需求。该行表示将以此次活动为契机,发挥“1十1十N私行客户营销模式优势,力争为高端客户提供更加专业的资讯,提升私行专业品牌形象,与客户共成长。

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